各有关单位：

　　为缓解我省中小企业融资难问题，拓宽中小企业融资渠道，帮助我省创新创业、优秀成长型中小企业上市融资，搭建多渠道的融资模式，促进中小企业健康快速发展，云南省中小企业服务中心联合北京大成（昆明）律师事务所、北京国融兴华资产评估有限责任公司云南分公司，将于11月25日在云南省昆明市举办本次活动。现将有关事项通知如下：

　　一、活动时间：

　　2013年11月25日9：00—17：00。

　　二、活动地点  昆明市东风东路209号一楼会议室。

　　三、活动范围

　　云南省有融资需求或上市意愿的中小企业董事长、总经理,财务总监、财务负责人，主要以拟上市后备企业、高新技术企业为主。

　　四、活动内容

　　帮助企业全面分析2013年我国资本市场发展趋势，聚焦新一轮新股发行体制改革；探讨IPO“堰塞湖”的压力下企业未来的IPO路径选择；交流、探讨中小企业在资本市场上市、新三版挂牌和开展私募债、并购重组等多渠道融资策略；帮助企业全面掌握“资本市场上市、新三版”挂牌实务操作技能，提高企业融资能力；会后对有意向在主板、中小板、创业板上市、“新三板”挂牌以及通过并购融资需求的企业，云南省中小企业服务中心的专家团队将全程跟踪服务。

　　五、主讲嘉宾

　　由云南省中小企业服务中心邀请国内优秀的证券机构、投资公司、银行、基金、信托、担保、律师事务所、专家教授进行授课，并现场答疑和交流研讨。

　　六、费用

　　参加企业免收活动费，中餐免费并统一安排，晚餐及住宿自理。

　　七、日程安排

　　（见会议日程表）

　　八、联系方式

　　云南省中小企业服务中心融资服务部、培训服务部。

　　联系人：罗宏孝、邹高峰

　　电话：0871-63394035、63340616

　　传真：0871-63394035、63340616

　　电子邮箱：493337391@QQ.com  649971156@QQ.com

　　附件:1.企业参会确认回执;

　　2.企业需求调研表;

　　3.授课老师简介。

云南省中小企业服务中心

2013年11月18日

会议日程表

时   间	内  容
nth="11" isrocdate="False" islunardate="False" day="25">11月25日 （上午）8：30	报到、入场安排、安排新闻媒体采访拍摄
nth="11" isrocdate="False" islunardate="False" day="25">11月25日（上午） 09:00-09:30	主持人宣布活动开始 开幕仪式致辞 省工信委领导： 省中小企业服务中心领导： 大成律师事务所领导：
09:30-11:45 （10：25茶歇10分钟）	1、新三板体制探讨 ·介绍我国新三板运行的最新进展情况 ·新三板的定位 ·选择新三板的利弊分析 2、新三板挂牌实操 ·新三板扩容在即，会有哪些新政策 ·新三板挂牌能为企业带来什么 ·挂牌条件分析及挂牌企业选择 ·新三板挂牌的条件与流程 ·大成所对企业挂牌新三板的服务模式
12:00-13:00	午餐
nth="11" isrocdate="False" islunardate="False" day="25">11月25日（下午） 13:00-17:00 （15：00茶歇10分钟）	1、资本市场IPO政策与实务对接分析 IPO改革发展趋势 ·新股发行体制改革分析 ·主板、中小板、创业板IPO审核趋势分析 IPO经典案例剖析 2、多层次资本市场和多渠道融资发展实务 ·多层次资本市场政策与实务 ·多渠道融资发展政策与实务 3、并购重组实操培训 ·企业如何通过并购实现间接上市 ·并购双方怎样提升各自谈判能力 ·如何控制并购风险 ·并购经典案例剖析
17:00-18:00	企业家与授课专家及融资机构对接交流
咨询台设置	2名礼仪人员、资料摆放、茶歇、甜点
一楼小会议室	签约对接
洽谈室一	银行、担保
洽谈室二	证券、基金
洽谈室三	投资公司、信托

附件1：

参与企业确认回执

企业名称				邮编
参与人员		联系电话		职务
参与人员		联系电话		职务
参与人数
咨询需求
备注

请各参与企业根据实际参会信息填写，填写此表后传真、电邮至云南省中小企业服务中心培训服务部、融资服务部。          

联系电话及传真：0871—6334061663394035

电子邮箱：493337391@QQ.COM  649971156@QQ.com

 

附件2：

“云南省中小企业多渠道融资模式上市及新三板对接”企业需求调研表

公司名称						公司网址
公司地址
负责人姓名			联系电话			电子邮箱
授权经办人			联系手机			电子邮箱
总资产(万元)				企业性质
注册资本(万元)				注册时间
所属行业				所处阶段		□种子期   □成长期  □扩张期   □上市筹备期   □其他
主要财务数据	2010年	2011年			2012年			2013年上半年
营业收入(万元)
净利润(万元)
介(可附加页, 300字之以内）
拟融资项目/ 拟开发产品介绍  （可附加页）
项目所处阶段		□种子期   □成长期  □扩张期   □上市筹备期   □其他
项目投资额(万元)				资金用途		□产品研发   □市场开拓 □资金周转   □其他
预计融资额度(万元)
愿意接受的融资方式	请在下列融资方式中打“√”（可多选）  □上市融资  □新三板  □并购  □ 债权融资  □ 股权融资  □ 其他
市场需求分析/竞争分析（核心产品/服务、主要收入来源及所占比例、市场渠道营销、主要竞争对手、所属行业及排名情况、典型客户、经营风险与对策、市场前景描述）
主要管理团队
公司股权结构
主要盈利模式

附件3：

讲课老师简介

 

王恩顺   北京大成（上海）律师事务所高级合伙人

毕业于北京对外经济贸易大学，获法学学士学位和硕士学位，从事证券法研究，并师从原中国证监会副主席高西庆教授。王律师从1999年开始执业，2009年加入大成。王律师现为大成律师事务所证券业务内核委员、上海分所证券业务部副主任、两岸法律服务中心成员、上海市律师协会证券业务研究委员会委员。王律师一直专注于私募融资、企业改制和境内外上市以及并购和再融资，拥有丰富的经验。王恩顺律师曾负责及参与了多家国有大中型国有企业、民营企业、高科技企业的重组、改制、兼并、收购、发债以及中国企业在中国国内证券市场、美国OTCBB和NASDAQ、香港、新加坡、台湾等交易所首次公开发行股票并上市及并购的项目。王律师曾负责或参与中国太平洋保险集团股份有限重组改制及上市并为其产寿险公司提供常年法律顾问服务，中国人民保险公司改制上市，为天安保险提供专项法律服务，太平资产某商业地产债权投资计划等。

 

邱锫北京大成（上海）律师事务所合伙人

毕业于上海财经大学，获得法学学士学位，后在爱丁堡大学法学院攻读法学硕士学位，加入大成前一直在中伦律师事务所执业。邱律师有丰富的金融业务实务经验，精通境内外 IPO、债券发行、地产融资、产业融资、私募基金股权融资、信托计划融资、小额贷款公司运营等方面的法律事务。邱律师在金融资本市场中融会贯通地设计交易模式、运用各种法律工具和技巧为各类客户(基金、投资银行、产业投资人、实业企业家)综合解决有关投融资、信托融资以及企业上市中的各类问题。邱律师曾主导及参与郡原基强地产基金、海航集团地产基金、美国高盈资本美元基金、鼎晖人民币II期基金等项目。此外，邱律师还曾经为ING、Wachovia、JP Morgan、Bain Capital、Aetos、Carlyle、雅居乐、合景泰富、平安不动产等国际知名投资银行、地产基金、上市公司完成了十余起在上海、成都、西安、昆明、沈阳等地的房地产融资项目。目前邱律师担任美国高盈资本投资决策委员会委员、云南盈谷生物产业创投基金顾问委员会委员、云南盈川新材料产业创投基金顾问委员会委员、上海琥珀资本专家委员会委员；邱律师还于2010年主编并出版《中国创业板上市指导手册》

 

林栋   东方花旗新三板业务部总经理

1993年进入上海万国证券公司，自2001年起在申银万国证券股份有限公司从事代办股份转让业务，是我国第一批从业工作者，参加过代办股份转让系统的设计与开发、制度建设与文本起草、交易系统设计与开发等重要工作，后参与并完成佳讯飞鸿、京鹏科技、东土科技、东宝亿通及南北天地五个推荐挂牌项目，世纪瑞尔等项目的定向增资工作。自2010年7月至今加入东方证券及东方花旗担任新三板业务部负责人以来，已负责并完成同辉佳视等10个挂牌项目，并完成同辉佳视等项目的定向增资工作。nth="7" isrocdate="False" islunardate="False" day="1">2012年7月1日至今在东方花旗证券有限公司股权融资部新三板部，从事股份转让业务工作。

 

王菊娟   新三板业务部业务总监

2007年8月至2010年11月在申银万国证券股份有限公司代办股份转让总部工作，从事股份报价转让业务项目开发与运作，参与并完成东土科技、南北天地两个推荐挂牌项目。2011年1月至2012年6月在东方证券股份有限公司投资银行业务总部新三板业务部，从事股份报价转让业务工作，参与并完成同辉佳视挂牌及增资、速原中天挂牌项目及可来博挂牌项目。2012年7月至今在东方花旗证券有限公司新三板业务部，从事全国中小企业股份转让业务，已负责完成奥贝克、银都传媒和永天科技等挂牌项目。

 

蒋 冠 教授金融学博士（复旦大学）

云南大学经济学院/会计学院。教授、博士生导师，投资与保险研究所所长。研究方向为国际金融和金融市场、政府融资规划与资本运营、价值评估。中评协专家会员，省市决策咨询专家，多家企业集团和投资机构的战略与资本运作顾问，具有深厚的理论功底和学术积累，熟悉金融、投行和估值的国家专业标准并具有丰富的资本市场专业经验，积极致力于各专业标准在学术研究、专业教学和人才培养中的融合和推广。