根据《中国人民银行关于下达2010年国家开发银行人民币贷款计划及金融债券发行计划的通知》（银发[2010] 63号），以及《2010年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。

　　第一部分　债券基本情况

　　本期金融债券为20年期固定利率金融债券，发行总量200亿元，按半年付息。债券缴款日为2010年3月17日，起息日为2010年3月17日，兑付日为2030年3月17日。第一次结息日为2010年9月17日，以后每年的3月17日和9月17日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。

　　每次结息债券利息计算规则为：利息=债券面值X票面利率÷2

　　本期债券招标结束后，发行人有权以数量招标的方式向A类承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券。

　　发行人对本期债券保留增发权利。

　　第二部分　承购

　　一、招投标方式

　　债券固定面值，采用在利率区间内进行单一利率（荷兰式） 招标方式。利率区间为4.50%-4.80%。

　　（一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无效投标。

　　（二）投标人可在25个标位内进行不连续投标，最高有效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过25个标位（含最高、最低有效投标价位）。

　　（三）本期债券无基本承销额。

　　（四）追加发行采用数量招标方式，票面利率为第一场中标利率;第一场中标量（不含基本承销额，下同）大于10亿元（含10亿元）的A类成员最高认购投标量为20亿元，第一场中标量小于10亿元大于5亿元（含5亿元）的A类成员最高认购投标量为10亿元，第一场中标量小于5亿元大于1亿元（含1亿元）的A类成员最高认购投标量为5亿元，第一场中标量小于1亿元A类成员最高认购投标量为1亿元，每家承销商的认购投标量必须为1000万元的整数倍。

　　二、招标书的要素

　　包括债券品种、数量、基本投标单位、利率步长及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。

　　三、招投标系统

　　本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。

　　四、应急措施

　　如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。

　　五、发行公告

　　“发行公告”由我行在《金融时报》发布，内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。

　　六、发行时间安排

　　2010年3月10日上午10：00发标，10：00至11：00进行第一场投标；第一场投标结束后，如确定进行追加发行，则追加投标时间为首场中标确认后30分钟。中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。

　　2010年3月11日我行发布发行公告，2010年3月11日-2010年3月17日为分销期，承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销手续。

　　2010年3月17日承销商将承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称：国家开发银行，收款人帐号：2100004，汇入行名称：国家开发银行总行营运中心，向我行汇款使用中国人民银行现代化支付系统，支付系统清算行行号：201100000017。

　　2010年3月18日我行向中央结算公司提供本期债券的资金到帐确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销主协议”有关条款办理。

　　2010年3月18日中央结算公司向我行提供债券认购人的托管名册。

　　第三部分　分销

　　一、分销方式：承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销，所分销的债券可在中央结算公司办理债券一级托管。

　　二、承揽费及兑付手续费：债券承揽费为认购债券面值的0.20%，无兑付手续费。

　　三、分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司以及中国人民银行所许可的其他机构。

　　四、分销条件：承销商按协议价格进行债券分销。