综 合 司
中华人民共和国商务部
国际贸易经济合作研究院
内 容 提 要
报告总结了2012年前三季度中国外贸发展的主要特点。2012年以来，中国外贸面临的内外部环境复杂严峻，进出口增速下滑至个位数，进出口企业困难增多。报告预计，2012年第四季度，进出口有望延续9月份的回升态势。2012年中国占全球贸易的份额有望保持稳定或微幅上升。报告认为，2013年，中国对外贸易发展面临的内外部环境可能略好于2012年，但制约外贸稳定回升的阻力依然存在。
报告指出，针对严峻复杂的国内外环境，中国对外贸易政策将继续着力于稳增长、调结构、促平衡。一方面，立足当前，密切跟踪形势变化，确保已出台的各项政策措施落实到位。另一方面，着眼长远，充分利用市场环境趋紧形成的倒逼机制，加快转变外贸发展方式，培育外贸竞争新优势，大力开拓新兴市场，加快建设外贸转型升级基地、贸易促进平台和国际营销网络，增强外贸长远发展后劲。同时，完善进口政策，搭建更多进口促进平台，积极扩大国内短缺的先进技术设备、关键零部件以及部分供应偏紧商品的进口，促进对外贸易平衡发展。
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目 录
内容提要
中国对外贸易形势报告
一、2012年前三季度中国对外贸易发展情况
二、2012年全年中国对外贸易形势预测
三、2013年中国对外贸易发展环境分析
附件
附件一、世界经济贸易形势
附件二、中国宏观经济形势
附件三、国际商品市场走势
统计资料
表1、2003-2012年1-9月中国进出口总体情况
表2、2003-2012年1-9月中国出口商品结构
表3、2003-2012年1-9月中国进口商品结构
表4、2003-2012年1-9月中国出口分贸易方式
表5、2003-2012年1-9月中国出口分企业性质
表6、2003-2012年1-9月中国出口分国别（地区）
表7、2003-2012年1-9月中国进口分国别（地区）
表8、2005-2012年1-9月中国出口分省（区、市）
表9、2005-2012年1-9月中国进口分省（区、市）
中国对外贸易形势报告
2012年前三季度中国对外贸易发展情况
今年以来，国际金融危机深层次影响继续显现，特别是欧洲主权债务危机深化、蔓延，世界经济复苏明显减速，国际市场需求下滑。中国经济下行压力加大，截至三季度，国内生产总值（GDP）增速连续7个季度放缓。对外贸易发展面临的内外部环境复杂严峻，进出口增速下滑至个位数，进出口企业困难增多。针对形势变化，中国政府及时出台一系列促进外贸稳定增长、优化外贸结构的政策措施，提振了企业信心，对外贸走势趋稳发挥了重要作用。前三季度，中国对外贸易运行呈现以下特点：
（一）进出口增速低位趋稳，“稳外贸”措施初见成效。前三季度，进出口总额28424.7亿美元，同比增长6.2%。其中出口14953.9亿美元，增长7.4%，比上年同期回落15.3个百分点；进口13470.8亿美元，增长4.8%，回落21.9个百分点；贸易顺差1483.1亿美元，增长39.1%。分季度看，一、二、三季度进出口分别增长7.2%、8.5%和3%。在国际市场需求有所回升、前期出台的“稳外贸”政策措施逐步落实等因素带动下，9月份进出口增速低位反弹，出口增速从8月的2.7%回升至9.9%，进口从8月的下降2.6%转为增长2.4%，当月进出口和出口规模均创历史新高。
（二）机电产品出口比重稳步提高，出口商品结构继续优化。前三季度，机电产品出口8548.3亿美元，增长8.3%，高出同期整体出口增速0.9个百分点，占出口比重从上年同期的56.7%提高至57.2%。高新技术产品出口4240.6亿美元，增长6.4%，其中手机、集成电路分别增长18.1%和46.9%。劳动密集型产品出口增速放缓，其中纺织品、服装、家具、鞋类、箱包、塑料制品、玩具等七大类劳动密集型产品出口增长7%，低于整体出口增速0.4个百分点。“两高一资”产品出口继续下降，煤和成品油出口量分别下降38.6%和9.8%。
（三）对发达国家出口明显分化，对新兴市场出口总体增长较快。随着美国经济温和复苏，零售市场回暖，前三季度中国对美国出口2581.6亿美元，增长9.6%。受欧盟经济陷入衰退、市场需求明显萎缩影响，中国对欧盟出口2504.6亿美元，下降5.6%。对日本出口1125.1亿美元，增长4.5%。由于新兴经济体经济增长相对较快，以及出口企业深入推进市场多元化，中国对新兴经济体出口总体保持快速增长势头，其中对东盟、俄罗斯和南非出口额分别为1447亿美元、325.8亿美元和107.2亿美元，增长16.6%、14.5%和10.8%。前三季度，中国自美国和欧盟进口分别增长7.7%和2.1%，自日本进口下降6.5%。
（四）民营企业进出口势头良好，一般贸易增速持续快于加工贸易。在鼓励民营经济发展政策措施的引导下，广大民营进出口企业积极调整产品结构，努力拓展营销渠道，深度开发国际市场，取得良好效果。前三季度，民营企业出口5515.2亿美元，增长19.2%；进口3264.6亿美元，增长18%，分别高于整体增幅11.8和13.2个百分点。外商投资企业出口7511.2亿美元，增长3.1%；进口6483.4亿美元，增长1.3%，分别较整体增幅低4.3和3.5个百分点；出口和进口占总体比重分别下降2.1和1.7个百分点。国有企业进出口增幅明显下滑，其中出口下降3.9%，进口仅增长0.9%。
前三季度，一般贸易进出口14989.7亿美元，增长5.9%，其中出口7297.8亿美元，增长8.3%，进口7691.9亿美元，增长3.6%。加工贸易“两头在外”，受外部环境影响较大，进出口9829.4亿美元，增长2.2%，低于进出口总额增速4个百分点。其中出口6309.4亿美元，增长3%，占总体出口比重42.2%，比去年同期下降1.8个百分点；进口3520.0亿美元，增长1%，占总体进口比重26.1%，下降1个百分点。
（五）中西部地区出口持续快速增长，东部地区出口增速放缓。中西部地区承接加工贸易产业转移步伐加快，进、出口双双强劲增长，对外贸易区域布局进一步优化。前三季度，中、西部地区出口分别增长21.5%和43.4%，其中重庆增长1.5倍，甘肃、安徽、贵州、河南和四川分别增长83%、69.9%、68.9%、62.8%和42.8%。中、西部地区进口分别增长7.9%和13.2%，其中重庆、河南分别增长69%和64.2%。东部地区由于受国际市场需求放缓和生产成本上升冲击较大，出口仅增长4.3%，低于总体增速3.1个百分点，其中广东、江苏、浙江、北京分别增长6.4%、4%、3%和3.2%，上海和山东分别下降0.1%和0.2%。
（六）农产品进口快速增长，机电产品进口增速回落
前三季度，粮食和油料作物进口增长较快，其中谷物及谷物粉、大豆、食用植物油进口量分别增长2.3倍、17.7%和18.3%。能源资源进口有涨有跌，铁矿砂、原油、未锻造的铜及铜材、氧化铝进口量分别增长8.4%、6.4%、32.6%和2.1倍，成品油、原木、钢材进口量分别下降4.4%、10.8%和12%。机电产品和高新技术产品进口额分别增长2.7%和6.4%，增速分别比上年同期回落13.6和7.3个百分点，但汽车、飞机保持快速增长，进口量增速分别达23.6%和22.5%。
2012年全年中国对外贸易形势预测
近段时间以来，随着各国宏观政策力度加大，中国外贸发展面临国内外环境略有改善。美国房地产市场缓慢复苏，2012年前8个月新屋销量同比增长21.7%，且售价明显上扬；9月份失业率为7.8%，达2009年1月以来最低点。欧央行出台直接货币交易计划，欧洲稳定机制（ESM）启动，希腊新一轮救助计划谈判取得进展，暂时缓和了欧债危机形势，西班牙、意大利等外围国家国债收益率明显下降。主要发达经济体相继出台量化宽松政策，短期内起到压低国债收益率、降低债务成本的作用，将在一定程度上提振市场信心。一些新兴经济体也放松宏观经济政策，将对经济增长起到刺激作用。据摩根大通发布的数据，9月全球制造业采购经理人指数从8月的48.1小幅回升至48.9，表明世界经济下滑势头有所缓解。
中国经济增速趋于稳定，并且继续出现积极变化。9月份工业生产、商品零售、固定资产投资等指标增速均比8月有所提高；制造业采购经理人指数实现4个月以来首次回升，达49.8，接近50的荣枯线；消费者信心指数回升至100的荣枯线以上，达100.8。9月中旬，国务院办公厅出台促进外贸稳定增长的若干意见，在做好出口退税和金融服务、提高贸易便利化水平、改善贸易环境、优化贸易结构等方面提出了一系列具体政策措施，如扩大出口信用保险规模，提高通关效率，调减法定检验检疫目录，规范和减少进出口环节收费等。这些政策措施正在陆续落实到位，将强化前期出台的稳定外贸增长政策效果，进一步提振进出口企业特别是中小企业信心，缓解企业经营困难，推动外贸增长企稳趋升。
同时也应看到，世界经济复苏动力仍然不足，外需低迷的态势难有根本好转。美国经济增长没有明显起色，个人消费增速仍低于危机前水平。欧元区核心国家经济走弱，重债国持续衰退，失业率屡创历史新高，严重制约消费能力和信心。日本地震灾后重建效应减退，出口形势恶化，经济增长还在减速。新兴经济体难与发达国家“脱钩”，增长普遍放慢。国际货币基金组织（IMF）预计，2012年世界经济将增长3.3%，低于2011年的3.8%。其中，发达国家增长1.3%，低于上年0.3个百分点；新兴市场和发展中国家增长5.3%，低于上年0.9个百分点，俄罗斯、印度、巴西和南非增长率均将低于2011年。世贸组织（WTO）预计，2012年全球贸易增长率为2.5%，远低于2011年的5%。加上针对中国产品的贸易摩擦大幅上升，中国外贸发展面临的外部环境依然极其复杂，实现进出口稳定回升还需付出巨大努力。
综合考虑以上因素，预计2012年四季度进出口有望延续9月份的回升态势。在主要经济体对外贸易增速普遍放缓或负增长的情况下，中国占全球贸易的份额有望保持稳定或微幅上升。
2013年中国对外贸易发展环境分析
2013年，中国对外贸易发展面临的内外部环境可能略好于2012年，但制约外贸稳定回升的阻力依然存在。
从国际看，随着各国宏观政策力度加大，欧债危机略有缓和，美国经济复苏态势趋于稳定，市场信心和发展预期有所提振，2013年全球经济发展环境可能有所改善。但发达国家主权债务问题削弱经济增长潜力，刺激经济政策措施的副作用日益凸显，新兴经济体面临的困难较多，加上贸易投资保护主义加剧，世界经济低增长、高风险态势不会明显改观。
一是全球经济增长动力依然不足。美欧日等发达经济体普遍需要持续紧缩财政，企业对新兴产业的投资短期内难以形成规模，宽松货币政策无法根本扭转有效需求不足的局面，加上失业率高企等制约，经济增长动力仍较疲弱。一些新兴经济体依赖能源资源出口、国际收支失衡等问题逐渐暴露，发展面临的风险上升，经济增速也在放缓。国际货币基金组织预计，2013年全球经济增长3.6%，低于金融危机前10年4%的平均水平；世贸组织预计，全球贸易量增长4.5%，明显低于危机前10年6%的平均水平。
二是发达国家主权债务问题可能再起波澜。欧债危机既是欧洲货币联盟的制度危机，更是欧元区外围国家的竞争力危机。随着欧洲稳定机制启动和银行业联盟构想开始落实，欧元区制度设计的薄弱环节正在逐步加强，但外围国家不仅财政缺口大，而且产业基础相对薄弱，提高竞争力将是一个旷日持久的过程，其间若经济、政治形势恶化超出预期，可能在金融市场引起新的波动。2013年，欧元区外围国家融资需求依然高企，部分国家面临大选，对欧洲金融市场的影响值得密切关注。美国财政悬崖涉及金额约占GDP的4%，若处理不好，可能拖累美经济重返衰退。
三是国际金融和商品市场仍可能持续动荡。近期美日欧等主要经济体均采取了量化宽松政策，澳大利亚、韩国、印度、巴西等也降息刺激经济，可能引发各国货币汇率频繁大幅波动，国际资本大规模跨境流动，冲击全球金融稳定。美国、俄罗斯等粮食主产地遭受重大干旱，导致全球小麦、玉米减产，中东地缘政治持续紧张极易冲击石油供应，加上全球货币政策宽松，投机资本涌入商品市场炒作牟利，农产品和能源价格面临较大上涨压力。
四是贸易投资保护主义进一步加剧。在经济复苏没有明显起色的情况下，一些国家为缓解就业压力，对外采取部分关闭国内市场的办法，扶持本土产业，阻碍了正常的国际贸易投资活动。世贸组织监测，2011年10月至2012年5月，各成员共采取182项新贸易限制措施，影响全球进口额的0.9%，且限制措施应对危机的一面下降，刺激本国产业复兴的一面上升，影响更为深远。一些国家对新兴产业领域的跨国投资态度保守，想方设法加以限制。在选举政治的催化下，部分国家经贸政策甚至出现“去全球化”的危险倾向。
从国内看，随着一系列扩内需、稳外需政策措施逐步落实到位并发挥成效，中国经济运行总体平稳。党的十八大将进一步激发各方面加快发展的积极性，有利于继续推动经济平稳较快增长。国际货币基金组织等机构普遍预计，2013年中国经济增长将快于2012年。但经济企稳的基础还不稳固，国内需求增长受到一些体制机制因素的制约，部分行业产能过剩较为突出，企业生产经营仍然面临较多困难。
国际国内的风险因素叠加，将对2013年中国外贸发展形成较大压力，突出表现在以下方面：
一是外需不足的矛盾尚未根本缓解。在世界经济复苏态势疲软、风险持续高企的情况下，中国出口企业订单不足的问题依然突出，特别是短单、小单多，长单、大单少的局面还将持续。截至2012年9月，制造业采购经理人指数中的新出口订单指数连续4个月低于50的荣枯线；2012年前三季度加工贸易进口累计仅增长1%，表明未来一段时间出口难有大的反弹。商务部对国内1900余家外贸重点联系企业的调查结果显示，截至2012年9月，企业出口利润指数已连续5个月低于100的临界点。
二是贸易摩擦的影响持续加大。中国是贸易保护主义的最大受害者。据英国智库经济政策研究中心（CEPR）的“世界贸易预警（World Trade alert）”项目监测，2008年国际金融危机爆发以来，全球40%的贸易保护主义措施针对中国。随着中国出口产业从劳动密集型产业向新兴产业升级，国外对中国新兴产业出口的限制明显增多。2012年前三季度，中国出口产品遭遇国外贸易救济调查涉案金额达243亿美元，增长7倍多。太阳能光伏电池在多个海外市场遭遇贸易摩擦，出口严重受阻。
三是转变外贸发展方式的任务更加紧迫。近年来，中国要素成本上升较快，在一定程度上削弱了制造业的成本竞争力。2008-2011年，制造业城镇单位就业人员平均工资年均增长14.5%，制造业农民工月收入年均增长15%。随着周边国家工业化发展加快，部分对成本较为敏感的产业和产品订单出现向周边国家转移迹象。2012年前7个月，中国七大类劳动密集型产品在美、欧、日市场份额比上年分别下降2.1、1.4和2.7个百分点，流失份额主要被周边低成本国家挤占。在外需下滑的同时，中国劳动密集型产品面临的国际竞争加剧，出口企业迫切需要加快培育技术、质量、品牌、服务等综合优势。
应当看到，党的十六大以来的十年，是中国货物贸易发展最快的十年，进出口贸易额年均增长超过20%。2011年出口额占全球比重10.4%，连续三年居全球之首；进口额占9.5%，连续三年全球第二。随着国内外环境的深刻变化，中国外贸可能难以再现前些年的持续高速增长。
针对严峻复杂的国内外环境，中国对外贸易政策应继续着力于稳增长、调结构、促平衡。一方面，立足当前，密切跟踪形势变化，确保已出台的各项政策措施落实到位，帮助企业克服订单不足、成本升高、摩擦增多等困难，努力将外部环境变化的不利影响降至最低程度，全力以赴稳定外贸增长。另一方面，着眼长远，充分利用市场环境趋紧形成的倒逼机制，加快转变外贸发展方式，培育外贸竞争新优势，大力开拓新兴市场，加快建设外贸转型升级基地、贸易促进平台和国际营销网络，增强外贸长远发展后劲。同时，完善进口政策，搭建更多进口促进平台，积极扩大国内短缺的先进技术设备、关键零部件以及部分供应偏紧商品的进口，促进对外贸易平衡发展。
